- 核电站开发布局“深入腹地”设备商大举布局
日前，中核公司有关人士透露，我国将江西彭泽、湖南桃花江、湖北咸宁列为我国首批推进的三座内陆核电站。目前，这三个核电站正在为谁能够成为国内首座内陆核电站而“暗中较量”。
在专业人士看来，在眼下风电、光伏发电都受制于电网输送这条“短板”的情况下，核电将担当起实现低碳目标的重任。国家向上大幅调整核电发展规划目标，也彰显出对核电的厚望。
核电建设加速，使核电设备市场的“蛋糕”迅速膨胀，核电设备商喜上眉梢的同时，也面临批量供货能力的挑战。如何能在抢夺市场和保证质量上实现双赢，将考验每一家试图“掘金”核电设备市场的厂商。
算账：
实现低碳目标 核电挑重担
国家主席胡锦涛去年提出，争取到2020年非化石能源占一次能源消费比重达到15%左右。这一表态实际相当于给几大清洁能源产业“规定”了2020年的发展目标。
专业人士表示，由于目前水电的占比已经超过15%，因此上述15%的比重应该是指非化石能源中的非水电能源。由于光伏、生物质能发电的规模太小，要实现目标主要依靠核电和风电两大清洁能源的贡献，经测算，风电到2020年需要完成约1.5亿-2亿千瓦装机容量的任务，同时要保证电量能够被电网顺利接纳。
然而，国家电网有关人士日前表态称，到2020年，1亿千瓦的风电装机容量就将挑战电网企业的最大的输送承受力。这意味着，剩余的风电很可能“发出送不出”，而要完成15%的目标，核电不得不填补这个“缺口”。
联讯证券投研中心的黄平表示，相比风电和太阳能等其他新型能源而言，我国核电技术更为成熟，发电成本更低，目前而言，只有核电具备大规模替代传统能源的实力，是最理想的低碳能源。
《核电中长期发展规划(2005-2020)》显示，到2020年，核电运行装机容量争取达到4000万千瓦，在建核电容量应保持在1800万千瓦左右。然而，这个目标早已被高速发展现状刷新。一个被业内专家广为认同的目标是，到2020年，实现核电运行装机容量约为6000万千瓦，在建核电容量在1000-2000万千瓦左右。
核电实际建设速度也使得上述目标并不遥远。中国核能行业协会理事长张华祝表示，我国已经成为世界上在建核电机组最多的国家。
国家核电技术公司专家委员会研究员沈文权表示，按照目前核电装机增速，2020年实现6000万千瓦的目标应该是不成问题的，但最终能源局确定的规划目标可能会比预期稍微低一些，为发展留有一定的余地，毕竟目前国内核电设备的供货能力还需要相关企业努一把力。
现状：
内陆核电兴起 挑战设备供应力
中电投江西核电有限公司2月23日表示，争取省内的彭泽核电项目成为我国内陆首座开工建设核电站，并在年内实现获得项目核准并开工建设。2007年，国家发改委把彭泽核电站项目纳入了国家规划。
如今，国家核电规划又添“后备军”。中国核工业集团有关人士日前透露，浙江龙游、辽宁徐大堡、江西吉安三个核电项目被列入国家核电规划。眼下，我国核电开发已经从东南沿海逐步深入内陆，首批开发地区将围绕长江流域，未来还将向更多适宜地区扩展。
沈文权表示，首批选择长江流域作为内陆核电开发重点区域的原因，一是该地区水资源丰富，二是该地区几个省份长期以来能源偏紧张，建设核电以缓解缺电之苦。内陆核电厂是成熟的技术, 与沿海核电厂比较，在技术要求上没太多区别，美国和法国的核电厂首先在内陆建设, 现在有70%和63%建在内陆, 我国出口巴基斯坦的核电站也建在内陆。但内陆厂址在地域和水域上往往不如沿海那么开阔，因此，政府决定我国内陆核电厂都要采用安全性更好、布置特别紧凑的AP1000技术。
国家能源局专家预计，到2020年，我国核电总投资估计将超过7000亿元。目前，我国新开工建设核电站8个，核准规模3140万千瓦，在建核电规模2067万千瓦，占世界在建核电机组的30%以上。
在政策的支持下，我国核电建设进入“快车道”，这一方面将有利启动国内的核电设备市场，另一方面也给这些企业带来了巨大挑战。
专家认为，我国核电发展目前面临的瓶颈有两个，一是国内设备商的批量化供货能力，二是人力资源的培育。而前者考验着国内设备商的综合实力。
据了解，我国的核电关键设施以往多数依靠国外进口，然而，近期随着我国核电建设步伐的加快，再继续依靠进口，一方面不能满足需要，另一方面也不利于设备国产化率的提高。沈文权表示，如果国内的设备能够迅速完成进口替代，核电建设的成本也将大大下降。
前景：
设备商大举布局 提高国产化率
有了政策护航，核电相关产业在投资者眼中也卸去了昔日的神秘面纱，成为理想的“淘金”乐园。尽管国内核电站的核岛设备和常规岛设备主要还是上海电气、东方电气和哈尔滨电气三大集团占绝对优势，但核电产业的确定性前景令投资者难挡诱惑，以各种方式争相“分羹”。
2009年，华东数控(002248)与德国希斯庄明有限公司合资成立威�；毓び邢薰�，生产核电发电设备的大型零部件等，就此加快向核电设备制造领域战略转型。深南电A(000037)2009年12月28日公布，公司拟出资3.48亿参与组建江西彭泽核电项目公司。
而于今年2月新上市的新股中国一重(601106)和二重重装(601268)也带有浓重的核电概念，业务均涉及核电锻件改造项目及进口核电设备替代等业务。
在企业闻风而动的同时，政府也在力推设备产业的快速发展。国资委有关人士介绍说，在核电设备和产品制造领域，我国组建了世界首家AP1000钢制安全壳和�？樯�；组建锆业公司，成立核级锆材研发和检测中心，将彻底改变现阶段我国核级锆材全部依赖进口的历史。
技术方面，我国现在采用的二代核电技术已比较成熟，从美国引进的三代核电技术(AP1000)比二代技术安全性更高，目前在做依托项目。专家认为，通过对三代核电技术的引进，将完善核电产业链，提升国内核电设备商的技术水平和竞争力。
沈文权表示，出于对核电厂安全运营考虑，国产核电设备还是需要在设备质量和稳定性上下功夫，这一点需要国内核电设备商在大力扩张产能时要特别注意理性和扎实。
黄平表示，我国核电设备相关上市公司将长期受益于核电建设进程，如盾安环境(002011)、烟台冰轮(000811)以及哈空调(600202)，此外，具有中核集团背景并在核阀门领域具有绝对优势的中核科技(000777)也将明显受益。
日信证券研究员祖广平表示，兰太实业(600328)生产快中子反应堆所必需的冷却剂核级钠，拥有很高的技术壁垒优势；方大炭素(600516)产品可用于目前广泛运行的石墨反应堆中；东方锆业(002167)的锆产品作为核燃料包壳材料，在所有反应堆中不可缺少。
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