- “货币战争”气息弥漫 外汇与商品投资机会凸现(2)
外汇投资
高度关注澳元走势规避短期追高风险
案例
“欧元对美元上周最高冲到1.372,澳元对美元也大幅升值,价位太高,一看有风险,我提前就跑了。已有近10年炒汇经验、汇丰银行的VIP客户章伟相对本报记者表示。
2月下旬,章先生在0.635(澳元对美元)的价位买入2.7万澳元。至3月16日,澳元对美元比价一直维持震荡格局,最高0.68,最低0.63�！�3月16日,也就是美国公布买债计划前,我抛出澳元,赚了3200多港元。想想还是抛早了,现在涨到0.70附近,不过风险太高。”
除了澳元,章先生还在2月下旬同时买入4000欧元,买入后,欧元对美元一直维持在1.27至1.28之间震荡盘整,持续一个半月,到上周,欧元对美元突然跳空高开100个基点,这让有丰富炒汇经验的章先生都觉得少见�！耙�,与股市不同,外汇市场是24小时交易的,而且一般情况下波动也是比较下的,这样大幅度的跳空,非常罕见。”现在,欧元对美元在1.355左右徘徊。章先生也在两天前抛出,小赚一笔。
章先生表示,像他这样的个人外汇投资者,目前,最担心的就是追高风险,因为汇市近期已经偏离了正常的技术线,还是套利清仓、静观其变为好。
目前,非美主要货币涨幅最明显的是欧元和澳元,而英镑、日元、瑞郎等则涨幅偏小。
澳元:拨云见日,短期上涨可期
2008年对美元大幅下挫的澳元,成为近期外汇市场最引人关注的焦点。与之相关的是,国内银行发行的众多与澳元挂钩的理财产品,净值或收益持续回升也是不少投资者的期待。澳元能否维持强势?如何捕捉澳元机会?
中信银行资金资本市场部胡明表示,澳元是传统的商品货币,向来对国际大宗商品价格的变化较为敏感。近期,在供求关系的微妙变化以及美联储购买国债导致通胀预期的两方面因素作用下,大宗商品价格出现反弹,澳元也随之获得支撑。
但是,他表示,2009年,各工业国对大宗商品的需求仍较为低迷,在经济前景不乐观的情况下,大宗商品连续上行的可能性很小。同时,澳元相对利差优势将继续减弱。目前澳大利亚经济步入17年来的首次衰退,澳大利亚央行在4个月内将利息从7.25%调降到3.25%。但3.25%仍远高于日本0.1%的利率水平、美国0～0.25%以及英镑的0.5%的利率水平。因此,市场普遍预期未来澳大利亚央行仍存在减息以支持经济增长的可能。这也会使使其汇价承压。
这些表明,澳元还没有到真正扭转颓势的时候,不过,澳元的下跌空间已无太多。短期来看,商品市场、股票市场的利好以及美联储买国债的利空作用仍将持续,澳元短期仍有上探的机会。
澳元理财产品:迎来新机会
随着大众商品价格的上扬和澳元对美元走强,近期,部分挂钩汇率和商品的QDII净值回升。普益财富研究员张星表示,虽目前绝大部分QDII理财产品仍处亏损,但近期海外股市及商品市场上涨带动QDII理财产品净值回升超20%。这在金融危机爆发以来是非常罕见的一波行情。
肖波表示,虽然这波行情的走势和可能延续的时间还要继续观望,但其中的短期投资机会是明显的。不过,他表示,投资者申购相关银行QDII理财产品时,需谨慎规避投资风险,以做到不盲目追逐市场行情。
同时,近来,外资银行结构性产品成为市场的一大亮点,也与国际市场的货币博弈以及大宗商品价格上涨息息相关。如荷兰银行发行4款结构性理财产品,包含全球宏观利率反向挂钩系列和CYD市场中立商品指数挂钩系列；汇丰银行发行了1款36个月的结构性理财产品,挂钩于美元3个月伦敦同业拆借利率,预期年收益率为2%。(记者张俊)
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